Ezek a kedvezmények sokrétűek, adott élethelyzetedre szabottak.

A közös bennük, hogy a te saját pénzügyi lehetőségeidet (akár önerő, akár tőke) bővítik.

Megnézzük, mely partnerünknél van ehhez megfelelő konstrukció akár állami támogatással.

Bemutatjuk a köztük levő különbséget és időpontot foglalunk számodra a bankfiókba. Neked már csak a felhasználásról kell gondoskodnod.

Ilyenek lehetnek pl.:

• autó
• élet és baleset
• utazás
• vagyon (lakás, üdülő, garázs stb)

Átfésüljük a biztosítókat a számodra legjobb ajánlatért, hogy csak azt biztosítsd, ami tényleg fontos, és segítünk az apróbetűket is értelmezni.

Személyre szabott, akár elköltségelhető megoldásokkal lehetőséged nyílik, hogy gyorsabban gyógyulhass te is, és családtagjaid is.

A sok helyről megismert szűrővizsgálatokon kívül igénybe vehetsz akár külföldi gyógykezelést, de kérheted akár a kieső jövedelmed pótlását is.

Az sem kizárt, hogy van már meglévő szerződésed, ekkor lehet, hogy nem szükséges új konstrukciót indítanod. A meglévő szerződés áttekintése után kapsz egy állásfoglalást, hogy hol tart a szerződésed, mit tudsz belőle reálisan kihozni. Ezek után érteni fogod, hogy tulajdonképpen mit is fizetsz.

Hitelkiváltás
Meglévő hiteleidet áttekintjük, és megkeressük, hogy van-e olyan megoldás a partnereinknél, amely a jelenleginél számodra alacsonyabb visszafizetendő összeget jelent.

Meglévő biztosítások díjának optimalizálása
Fontos, hogy a legoptimálisabb áron kapj minél magasabb szolgáltatást? A meglévő biztosításaidat átnézetheted akkor is, ha alkuszon keresztül kötötted. Számodra ez csak előnyös lehet.

Alul- és túlbiztosítottság elleni védelem
Mind a kettő drága, magánszemélyeknél leggyakrabban az alulbiztosítottság szokott előfordulni. Ekkor csak fizetsz valamit, de káreseménynél a kártérítéssel már semmire sem mész.

Ebben az esetben fontos számodra ez a szolgáltatás!

Az sem kizárt, hogy van már meglévő szerződésed, ekkor lehet, hogy nem szükséges új konstrukciót indítanod.

A meglévő szerződés áttekintése után kapsz egy állásfoglalást, hogy hol tart a szerződésed, mit tudsz belőle reálisan kihozni. Ezek után érteni fogod, hogy tulajdonképpen mit is fizetsz.

Jónak találod, ha az egyik fontos célod nem „eszi meg” a másikat?

Ebben az esetben hasznos a pénzügyi életpályaterv. Ekkor láthatod életed főbb sarokpontjait, valamint azt is, hogy mit kell ahhoz tenned, hogy ezeket elérd.

Mondhatnád, hogy megy ez egyedül is. Ha tényleg megy, akkor gratulálok 🙂

Minden más esetben vedd figyelembe, hogy nagyon sok pénzügyi megoldás létezik. Van, amelyik az ügyfélnek is jó, és van, amelyik csak mindenki másnak.

Mi a célodhoz keresünk eszközt, megnézzük azt, hogy a különböző céljaidat hogyan tudjuk összehangolni, és ezt milyen eszközzel, vagy eszközökkel tudod a leghatékonyabban és a legrugalmasabban elérni. Elvégre az élet hozhat változásokat is.

Valószínűleg tudunk neked kapaszkodót nyújtani a pénzügyekben akkor is, ha a fentebb említett témakörök esetleg nem fedik le teljesen. Lépj velünk kapcsolatba, kérdezz bátran.

A legelső beszélgetés során megnézzük, hogy jelenleg hol tartasz, és hogyan tudunk kapcsolódni ahhoz a ponthoz, ami miatt felkerestél bennünket. Ez a találkozó történhet személyesen illetve online is.

Elképzelhető, hogy olyan terület érdekel téged, amelyben valamely kollégám nagyobb tapasztalattal rendelkezik, így az érdemi munkát a második beszélgetésnél vele fogod folytatni.

Mivel a legtöbb előnyt akkor tudjuk számodra nyújtani, ha ismerünk, így szeretjük a hosszútávú együttműködést. Ekkor a leginkább személyre szabott megoldásokat tudjuk neked nyújtani. Amennyiben kölcsönös a szimpátia számíthatsz arra, hogy nem engedjük el a kezedet egyetlen beszélgetés után.

Kövesd a Silver Moon-t a különböző közösségi felületeken és olvasd a megjelenő cikkeit. Használd a tudást, elvégre ez a felület neked, érted készül.

Végül: kérdezz bátran.
Nincs rossz kérdés, elvégre ami neked fennakadást jelent, az sok mindenki másnak is jelenthet. Így biztos lehetsz abban, hogy nem vagy egyedül.

Foglalkozunk befektetések kezelésével is (akár licencekkel rendelkező privátbankár is elérhető rajtunk keresztül), de ennek megvannak a szükséges formai kellékei. Ha ismerősöd javasolta, hogy vegyél meg valamilyen befektetést, és egyetlen kérdésed, hogy vedd-e meg, akkor azt a kérdést inkább ne nekünk tedd fel.
Egyrészt köt minket a törvényi kötelezettség, másrészt felelősségteljesen nem tudunk válaszolni anélkül, hogy ismernénk a te saját kockázatvállalási szintedet, valamint azt, hogy mire és hogyan szeretnéd a befektetést használni.

Mivel a befektetések kezelése törvényileg szigorúan szabályozott, így nem foglalkozunk olyan jellegű befektetés kezeléssel, ami tőled teljesen független. Helyetted ugyanis nem hozhatunk döntést.

Továbbá nem asztalunk semmi, amit magunknak sem javasolnánk jó szívvel. Nem kaphatsz meg rajtunk keresztül olyan pénzügyi eszközt, amelynek nem megfelelőek a biztonsági faktorai (azaz bármikor eltűnhet a pénzed).