Folyamatos szakmai támogatás az ügyfelek számára egy professzionális partnerrel.
Széleskörű pénzügyi szolgáltatások – legyen szó befektetésekről, hitelekről vagy biztosításokról – a testreszabott megoldások érdekében.
A képzésportálon keresztül elérhető oktatási anyagok, webináriumok és képzések, amelyek segítenek ügyfeleid pénzügyi ismereteinek fejlesztésében.
Pénzügyi tanácsadóként tapasztalom, hogy az ügyfelek gyakran fordulnak könyvelőikhez pénzügyi kérdésekkel. Együttműködésünkkel a könyvelők könnyedén kiegészíthetik szolgáltatási portfóliójukat, és ügyfeleik számára biztosítják a megbízható pénzügyi megoldásokhoz való hozzáférést, akár megtakarítás, akár befektetési lehetőség formájában.
Az ügyvédi munkakörben számos ügyféllel kerülhet kapcsolatba, akik számára a pénzügyi stabilitás és hosszú távú biztonság kiemelt fontosságú. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy ügyfeleinek széleskörű pénzügyi támogatást kínálhasson anélkül, hogy ezen a területen további szakvizsgákat kellene tennie.
Ingatlanügyletek során az ügyfelek gyakran keresnek olyan pénzügyi megoldásokat, amelyekkel könnyebben jutnak az ingatlanhoz. Ez általában a lakáshitel. Szükség esetén ezt a témát is elérheted, ha nincs saját licenced.
Amiben viszont előnyt tudok nyújtani, az olyan tőkeépítési megoldás, amivel a hitel gyorsabb végtörlesztése válik lehetővé.
Ha a szolgáltatási szektorban dolgozol – legyen szó akár bármely vállalkozási területről –, az együttműködésünk kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy ügyfeleidet a pénzügyi tanácsadás terén is támogatni tudd, szakirányú vizsgák nélkül, rugalmasan bővítve a kínált megoldások körét.
Az alkuszok számára az együttműködés új lehetőségeket biztosít szolgáltatási portfóliójuk bővítésére, miközben ügyfeleik továbbra is az alkuszon keresztül férhetnek hozzá a már megszokott szolgáltatásokhoz. Ezzel egyszerű módon nyújthatnak többféle pénzügyi megoldást, legyen szó megtakarításról, befektetésekről, vagy az ügyfelek hosszú távú pénzügyi céljainak támogatásáról.
Amennyiben nagy ismeretségi körrel rendelkezel, és szeretnéd ezt a kört bevételszerzésre is használni, természetesen magánszemélyekkel is lehetőség van együttműködésre.
(Jellemző példa erre az egyetemisták köre. Ekkor döntő többségében az iskolai tanulmányok mellett a családi ismerőseiden keresztül egyszerre a pénzügyeket is megismered és pénzt is kereshetsz.)
Visszahívást kérek
Több irányból is előnyökhöz juthatsz, így például:
Az együttműködés időtartama rugalmas, teljes mértékben rajtad múlik, hogy meddig veszel ebben részt.
Van lehetőséged arra, hogy csak kipróbáld, mint ahogyan arra is, hogy a kölcsönös előnyöket hosszútávon kihasználd.
Az első és legfontosabb, hogy legyél számlaképes.
Nem kötelező saját céggel rendelkezned, de jelenleg csak számla ellenében tudok fizetni. (Így például életszerű az is, ha valamely családtag cégén keresztül jutsz a pénzedhez.)
Külön ehhez a tevékenységhez kötődő képzettség nem szükséges, lévén, hogy nem te leszel az, aki ezt a munkát elvégzi.
Pénzügyi közvetítés esetén Magyarország közigazgatási területéről érkezhetnek ügyfelek.
Ha oktatási tevékenységről van szó, akkor lévén, hogy online az elérhetőség, bárhol lehet az érdeklődő ügyféljelölt.
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor jutsz pénzhez:
A következő fontos kérdés, hogy mennyit kaphatsz:
Mivel a jutalék mértéke a különböző termékek árazásától és az ügylet nagyságától is függ, ezt a kérdést szívesen megválaszolom konkrét kérdés esetén.
Nem, nem szükséges.
Természetesen örülök annak, hogy ha érdeklődsz a pénzügy témakörei iránt, és előnyös is, ha tisztában vagy az egyes termékekkel (azzal, hogy milyen problémára nyújt megoldást). Ám ez nem jelenti azt, hogy kötelező a képzés.
Az együttműködés keretében az ajánló szerepe az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre és a találkozók előkészítésére korlátozódik. Az ügylet részleteit, az értékesítési folyamatot és a szakmai tanácsadást már én intézem, így nincs szükség további pénzügyi szakismeretekre.
Mit jelent a találkozók előkészítése?
Ma már a GDPR sok mindent szabályoz, így a te feladatod az lesz, hogy az ajánlott ügyfél felé kiküldesz egy e-mailt, ahol ő el tudja fogadni az adatkezelési nyilatkozatot valamint egyben kéri is, hogy hívjam vissza.
Az ajánlás az ügyfél igényeihez igazítható. Rajtam keresztül elérhető a banki és biztosítási szektor kínálta gyakorlatilag bármely lehetőség. (Legyen szó megtakarításokról, tőkeépítésről, vagyonkezelésről, biztosításokról vagy egyéb pénzügyi célú megoldásokról).
Természetesen ha te magad is megoldasz és közvetítesz ezek közül bármit, akkor azt oldd meg házon belül.
Kölcsönös ajánlásra a weboldalon történő kölcsönös megjelenés (azaz linkcsere) ad lehetőséget. Más jellegű ajánlásra sajnos nincs lehetőség.
Ez az együttműködés olyan ügyfelekről szól, akik kifejezetten a pénzügyi tanácsadói szolgáltatásokat keresik. Az oldalam látogatói és hírlevelem feliratkozói már ezen az érdeklődési körön belül mozognak, így más területeken való ajánlásuk általában nem hoz megfelelő eredményeket. Ezen felül, mivel több iparágban is együttműködöm szakemberekkel, az ügyfelek viszonylagos átfedése esetén az ajánlások elkerülhetetlenül akadályba ütközhetnek.
Természetesen szívesen látlak, ha ez ellen az ügyfélnek sincs kifogása. Egyrészt a te ügyfeled, nem vagy tőle eltiltva, másrészt minél többet látod, hogy mi történik, annál rutinosabb leszel a kérdésekben.
A részvétel is viszonylag egyszerű a te részedről is, lévén hogy az első találkozó jellemzően Google Meeten keresztül történik.
Egy kérés van: még jó szándékú csacsogással se zavard a munkám. Ez a találkozó ugyanis az ügyfélről szól, az ügyfélért van.
